自2024年5月1日起，我國正式調整部分鋼鐵產品關稅。其中，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產品實行零進口暫定稅率；適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅。同時，取消合金鋼粉末、不銹鋼絲等部分鋼鐵產品出口退稅。( 重磅！財政部宣布取消146個鋼鐵出口退稅！)
當前，大宗原材料價格上漲，鋼價、進口鐵礦石價格高位波動；碳達峰碳中和目標下，鋼鐵行業(yè)碳減排壓力明顯。鋼鐵進出口關稅緣何調整？凸顯怎樣的政策導向？ // 對鋼材影響分析// 一 進出口概況 2006年開始，我國成為鋼材凈出口國，進口量一直較為平穩(wěn)，而出口量波動較大，近年來持續(xù)下滑。2023年，我國累計出口鋼材5367萬噸，累計進口鋼材2023萬噸，出口量占粗鋼產量的比例為5％。 從大的類別看，我國鋼材出口以板材為主，占比達到61％，其次為管材、棒線材、角型材等。具體品種方面，2023年熱軋卷板出口667.2萬噸，占熱卷產量的2.5％。螺紋鋼出口42.7萬噸，占螺紋產量的0.16％，部分螺紋鋼實際上以棒材名義出口，棒材+鋼筋的出口占產量比重也接近2％。從地區(qū)分布看，我國出口的鋼材主要流向東南亞、東亞、拉美及非洲地區(qū)，第一大出口國為韓國，歐美及大洋洲占比僅在10％左右。不過出口到東南亞、韓國等地區(qū)的鋼材，有一部分經過轉口貿易和加工之后，最終流向歐美地區(qū)。 半成品方面，我國以進口為主，出口量基本可以忽略，2023年累計進口生鐵、鋼坯、廢鋼分別為556萬噸、1833萬噸、3萬噸。近兩年生鐵、鋼坯進口量大幅攀升，隨著《再生鋼鐵原料》國家標準出臺，廢鋼進口也將明顯上升。 二 潛在影響分析 1、價差優(yōu)勢削弱，鋼材出口回流 從全球市場看，疫情好轉后歐美地區(qū)鋼材供不應求，價格大幅上漲，我國鋼材出口快速回暖，2024年1-3月累計出口1768萬噸，同比增長24％。和主要出口國相比，目前我國價差優(yōu)勢并不算太大。以熱卷為例，4月28日，中國出口（FOB）、獨聯體出口（FOB）、土耳其出口（FOB）報價分別為921、990、1020美元/噸。13％的出口退稅取消以后，出口商將會相應上調出口價格100美元左右，這會削弱我國熱卷在國際市場上的競爭力。 預計5-12月我國鋼材出口量1654萬噸，同比下降50％，全年出口4000萬噸，同比下降24％，出口回流近1400萬噸，對國內市場形成一定沖擊。板材系的熱卷受到的影響相對較大，考慮到鋼廠會相應調整生產線，螺紋鋼也將受到間接影響。 2、半成品進口增加，政策有意壓制鐵礦石 生鐵、鋼坯、廢鋼進口關稅從2％降為零，進口量將會繼續(xù)上升，預計今年三者總進口增量在1000萬噸左右，其中廢鋼進口增量在500萬噸左右。半成品進口增加，一方面符合我國未來大力發(fā)展電弧爐的方向，另一方面也顯示政策端有意壓制鐵礦石價格，不過進口的半成品在海外也需消耗鐵礦石，從全球視野看影響并不會太大。 3、壓粗鋼產量決心增強 從供給側改革到藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，再到碳中和遠景目標提出，政策的脈絡逐漸清晰，未來鋼鐵行業(yè)重心將逐漸從控產能轉向壓產量。2024年1-4月，我國粗鋼產量同比已經增加4000萬噸左右，要確保全年粗鋼產量下降，5-12月要壓減產量5000萬噸左右。為實現這個目標，未來政策端將會采取更強有力的手段，供應縮減預期仍是當前市場主要焦點。 因此，鋼材出口回流、半成品進口增加是彌補國內供應缺口的重要手段，短期來看并不會改變價格運行趨勢，且市場此前已有部分預期。從中長期來看，出口回流、半成品進口增加相對較為確定，而壓產量目標尚存在變數，如后期產量一直得不到控制，壓力或逐漸顯現。 // 關稅緣何調整？ // 公開資料顯示，當前我國鋼材主要出口目的地是東南亞和非洲，其中，普通鋼材占了絕大部分。而為了實現碳達峰、碳中和目標，我國鋼材出口可能會明顯收緊。不久前，全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民就曾提醒，鋼鐵等高耗能行業(yè)重在滿足國內需求。 此前工信部曾多次提及要堅決壓降鋼鐵產量，并提出將從四個方面促進鋼鐵產量的壓減，包括嚴禁新增鋼鐵產能、完善相關的政策措施、推進鋼鐵行業(yè)的兼并重組、堅決壓縮鋼鐵產量。自2023年12月以來，工信部多次在重要會議上提及，鋼鐵行業(yè)壓減產量是落實我國碳達峰、碳中和目標的重要舉措，將鋼鐵行業(yè)列為2030年實現碳達峰的重點行業(yè)。 從一季度出口情況來看，3月份單月創(chuàng)下近三年新高至754萬噸，同比大增16.4%；2024年一季度出口同比增至1768.2萬噸，同比增長23.8%。 一季度進口方面，3月單月我國進口鋼材132.2萬噸，同比增16%；一季度總進口371.8萬噸，同比增17%。 實際上，受去年疫情影響，海外各國鋼鐵業(yè)都遭受了不同程度的重創(chuàng)，數據顯示，2023年疫情期間全球除中國外影響粗鋼產量約2500萬噸，這部分缺口在全球復工復產后，雖然有部分補空，但實際需求缺口仍然較大，導致全球鋼鐵價格自去年11月份開始持續(xù)上漲。 Wind數據顯示，當前螺紋鋼已創(chuàng)下10年新高，截至4月28日下午收市，上期所上市的螺紋鋼期貨主力合約報收5358元/噸，周一曾一度上漲至5475元/噸，創(chuàng)10年新高。今年以來累計漲幅高達28.3%。 // 凸顯怎樣的政策導向？ // 導向一：有利于減少對進口鐵礦石依賴 根據調整目錄，對生鐵、鋼坯、再生鋼鐵原料等產品實行零進口暫定稅率。這些產品為什么要鼓勵進口？ “能生產而不生產是一種主動選擇，或者說未必都從鐵礦石開始生產，這對緩解資源和環(huán)境壓力都會有一定作用?！敝袊撹F工業(yè)協會執(zhí)行會長何文波說，以美國為例，2024年其粗鋼生產量為8800萬噸，而粗鋼表觀消費量為1.08億噸，粗鋼凈進口為2000萬噸，且20年來進出口數據基本如此。 我國鋼鐵行業(yè)鐵礦石對外依存度高達80%以上，而煉鐵工序能源消耗和碳排放最多。今年以來，鐵礦石價格大幅上漲，且同比漲幅遠高于同期鋼價漲幅，加大行業(yè)運行風險。 中國鋼鐵工業(yè)協會副會長駱鐵軍多次公開表示，鋼鐵行業(yè)要轉變傳統(tǒng)自給自足觀念，鼓勵鋼坯等初級鋼鐵產品進口，促進再生鋼鐵原料進口便利化，提高鐵素資源供給，減少能源、鐵礦石消耗。 導向二：有利于改善國內鋼鐵供需關系 鼓勵初級產品進口，同時抬高一般鋼材出口門檻。此次取消出口退稅的一般鋼鐵產品多達146個。 “出口策略調整是必要的，沒有理由在資源和環(huán)境高度受限條件下繼續(xù)大量出口普通產品?！焙挝牟ㄖ赋觯撹F行業(yè)首要任務是保障供給。 工信部明確提出，2024年，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。中鋼協數據顯示，今年1至3月份，在國內市場消費旺盛和國際市場需求復蘇拉動下，全國粗鋼產量達2.71億噸，同比增長15.6%，離國家確定的全年粗鋼產量壓減要求有較大差距，供需平衡面臨考驗。 如何平衡下一階段需求與產量成關注熱點。駱鐵軍表示，在構建雙循環(huán)新發(fā)展格局下，鋼鐵行業(yè)出發(fā)點和落腳點應重點放在滿足國內需求上，同時充分發(fā)揮進出口補充和調劑作用，積極應對我國鋼鐵供給格局改變。 導向三：有利于參與高水平國際合作競爭 保留23個以電工鋼、汽車和家電用鋼等高附加值、高技術含量鋼材產品出口退稅，凸顯了鼓勵我國高端鋼鐵產品繼續(xù)參與國際競爭的導向。 “資源與環(huán)境是發(fā)展前提，保障供給和提升競爭力是發(fā)展目的。”何文波表示，高附加值產品出口的是技術和服務附加值而非資源，鼓勵高附加值產品出口有利于倒逼鋼鐵行業(yè)參與高水平的國際產能合作，著力打造國際競爭新優(yōu)勢。 駱鐵軍表示，汽車板、家電板、石油套管、鋼簾線等高端產品在國際市場競爭力強，鼓勵高附加值、高技術含量產品出口，既符合構建雙循環(huán)新發(fā)展格局要求，也有利于樹立我國鋼鐵品牌形象。 導向四：有利于壓減粗鋼產量和降能減排 鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè)，是制造業(yè)31個門類中碳排放量最大行業(yè)，壓減粗鋼產量是落實我國碳達峰碳中和目標重要舉措。今年以來，我國鋼鐵消費持續(xù)增長，鋼材出口明顯恢復，帶動鋼鐵生產高位運行，碳減排壓力巨大。 中鋼協報告分析稱，在當前全球國別碳排放核算體制下，我國鋼鐵碳排放中有部分是通過出口貿易滿足其他國家生產和消費需求而產生的?？紤]到進出口貿易中隱含碳排放的影響，通過調整鋼鐵進出口政策優(yōu)化貿易結構，有利于引導和促進壓減粗鋼產量和降能減排。 中鋼網綜合金融界、新華社、wind媒體報道
