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鐵礦石價(jià)格回落,噸鋼利潤(rùn)有望回歸高位

近期,受鋼廠普遍減產(chǎn)、開工率降低等多重因素影響,鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)階段性下降。作為成品鋼最重要的原材料,鐵礦石價(jià)格下降,對(duì)鋼企利潤(rùn)有較大的提振作用。展望后市,天風(fēng)證券指出,供給端減產(chǎn)力度較大,供需缺口將愈發(fā)明顯,鋼價(jià)易漲難跌。鐵礦石價(jià)格的持續(xù)下滑令鋼企盈利空間增大,當(dāng)前冷軋噸盈利已超過1000元/噸,盈利較低的螺紋鋼噸盈利也達(dá)到500元/噸,鋼企利潤(rùn)將重回?cái)U(kuò)張態(tài)勢(shì)。


鐵礦石價(jià)格下行


中金證券研報(bào)顯示,目前,海外主要鐵礦石消費(fèi)國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)已基本恢復(fù)到疫情前的水平,鋼鐵庫(kù)存也在逐步恢復(fù)。而中國(guó)鋼鐵業(yè)在下半年可能面臨限產(chǎn)和下游需求邊際放緩的雙重約束,粗鋼與鐵水產(chǎn)量同比轉(zhuǎn)負(fù)是大概率事件。中國(guó)與海外的鐵礦石需求將同時(shí)從高位回落,帶動(dòng)全球鐵礦石需求與供應(yīng)的缺口收斂,并推動(dòng)鐵礦石價(jià)格下行。


庫(kù)存方面,隨著粗鋼壓產(chǎn)政策的全面落地,鐵礦石開始出現(xiàn)積累庫(kù)存的現(xiàn)象,恢復(fù)到歷史中位水平。隨著后面壓產(chǎn)的不斷深入,鐵礦石庫(kù)存有望持續(xù)積累。

需求方面,國(guó)內(nèi)高爐開工率呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。隨著壓產(chǎn)廣度和強(qiáng)度的增加,開工率出現(xiàn)較大幅度的下降,對(duì)鐵礦石需求將呈下降態(tài)勢(shì)。從海外需求看,海外鋼材生產(chǎn)基本恢復(fù),月度粗鋼產(chǎn)量峰值已現(xiàn),下半年有回落預(yù)期。


中信建投證券測(cè)算,下半年,粗鋼壓縮產(chǎn)量主要來源有轉(zhuǎn)爐廢鋼和高爐鐵水兩方面。在廢鋼添加比由20%下降至15%的情況下,鐵礦石需求下降近6500萬噸,約占下半年總需求的10%。


噸鋼利潤(rùn)回升


粗鋼產(chǎn)量方面,中輝期貨研報(bào)顯示,考慮到壓減粗鋼產(chǎn)量政策逐漸落地,8月預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量將環(huán)比減少150萬噸。除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外,全球鋼材產(chǎn)量8月也將呈現(xiàn)季節(jié)性減量。


產(chǎn)量下降疊加原材料價(jià)格下降,預(yù)計(jì)8月噸鋼利潤(rùn)將回升至高位。


中鋼網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至7月30日,全國(guó)鋼材綜合價(jià)格為5899元/噸,環(huán)比漲幅為8.6%,同比上漲46.6%。


機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示,7月粗鋼減產(chǎn)政策預(yù)期逐步落地是影響螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)的主要因素。伴隨各省下半年粗鋼產(chǎn)量文件陸續(xù)出臺(tái),總體庫(kù)存有回落跡象,對(duì)螺紋鋼價(jià)格起到一定的支撐作用。


從下游具體需求看,宏源期貨認(rèn)為,房地產(chǎn)方面,銷售端和開發(fā)資金相對(duì)前期有所回落,新開工略有改善,土地購(gòu)置面積下滑放緩?;ǚ矫?,上半年,公共財(cái)政支出同比增長(zhǎng)4.5%,相比2024年同比下降1.51%,為歷史同期較低水平。挖掘機(jī)方面,上半年,挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)25.6%,恢復(fù)速度整體較快。出口方面,上半年,鋼材出口量累計(jì)達(dá)到3738萬噸,同比增長(zhǎng)30.2%,相比2024年同比增長(zhǎng)8.66%。汽車行業(yè)方面,二季度以來,受全球缺芯影響,汽車產(chǎn)量下滑明顯,預(yù)計(jì)三季度芯片缺口有所修復(fù),缺芯問題對(duì)汽車產(chǎn)量影響將會(huì)改善。


針對(duì)后市,中金證券指出,三季度鐵礦石需求可能仍有一定韌性,疊加供應(yīng)偏緊的格局,鐵礦石價(jià)格下行幅度有限。限產(chǎn)預(yù)期下鋼材的溢價(jià)反而對(duì)黑色系整體價(jià)格中樞有一定支撐。從四季度開始,預(yù)計(jì)下游需求將再次進(jìn)入淡季,鋼價(jià)上行壓力將趨緩,限產(chǎn)可能全面鋪開并同時(shí)推動(dòng)鐵礦石價(jià)格下行。從歷史上看,螺紋與鐵礦石的價(jià)差和鋼材需求有著較強(qiáng)的相關(guān)性。鋼材的高價(jià)能否維持,可能還取決于下游的需求情況。鋼材與鐵礦石之間的高價(jià)差有一定收縮風(fēng)險(xiǎn),鋼價(jià)可能會(huì)跟隨鐵礦石價(jià)格下降而回落。


來源:中國(guó)證券報(bào)


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