11月6日~11日，亞太經(jīng)合組織(APEC)第25次領導人非正式會議在越南峴港舉行。此次會議的召開，吸引了全球的目光，也讓更多國家更加深入了解越南近些年的變化。美國總統(tǒng)特朗普也稱贊越南的變化“令人驚嘆”。
的確，近些年越南一方面大力引進外部投資，一方面加強國內(nèi)基礎設施建設，極大地促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。與此同時，越南國內(nèi)的無縫鋼管需求也在大幅增加。隨著越南迄今為止最大的投資項目臺塑河靜無縫鋼管廠在今年投產(chǎn)，全球無縫鋼管業(yè)界目光再次聚焦越南。那么，越南的無縫鋼管工業(yè)發(fā)展情況如何？本期《域外觀潮》介紹正在發(fā)展的越南無縫鋼管業(yè)。
2016年，越南國內(nèi)無縫鋼管需求總量為2200萬噸，居全球第11位，無縫鋼管需求年均增幅約為10%，預計到2023年將達3000萬噸，躋身全球第8位~第9位。越南無縫鋼管協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年,越南建設施工市場規(guī)模同比增加10%左右。2016年越南鋼材(3651, -6.00, -0.16%)消費總量約2000萬噸，同比增加約8%。其中，長材占比約60%，板材和鋼管占比分別為30%和10%。越南的鋼材進口規(guī)模位居東南亞第一，年均進口額為80億美元，受益于建設施工行業(yè)的行情，越南鋼材需求有望進一步提高。
目前，越南正大力實施基礎設施建設，吸引了全球無縫鋼管業(yè)界的目光，不少國際知名無縫鋼管企業(yè)尋求在越南投資興建無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)或鋼材深加工企業(yè)。隨著今年越南最大的無縫鋼管項目河靜無縫鋼管廠的順利投產(chǎn)，以及“一帶一路”建設的深入推進，越南已成為全球無縫鋼管發(fā)展的新高地。
建筑鋼材需求巨大
亞洲開發(fā)銀行的資料顯示，近年間越南公共和民間基建投資在其GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)中的平均比重在5.7%左右，這一比重在東南亞國家中是最高的。事實上，近年來，越南也在不斷吸引國外投資，2016年越南的外商直接投資總額已經(jīng)驟增至158億美元。據(jù)世界銀行預測，2021年之前，越南的經(jīng)濟增長速度將突破6%。
另據(jù)國際信用評級公司惠譽國際集團旗下的市場調(diào)查機構(gòu)BMIResearch預計，2023年越南建設施工市場規(guī)模將達130億美元，同比增加9.7%，未來10年間的年均增長率有望達到7.5%。
隨著河內(nèi)和胡志明市等地區(qū)大都市住宅和商業(yè)體項目的相繼開工，越南對建筑用鋼的需求正在持續(xù)增長。位于胡志明市北部古芝郡占地1.5萬公頃的新城市再開發(fā)項目正在推進之中，胡志明市人民委員會也計劃在2023年之前通過公共私營合作制(PPP)的形式，致力于交通基礎設施的擴建。越南政府主導的道路、鐵路、飛機場的升級改造項目正日益增多，2026年之前的10年間，年均增長率或達到6%。BMI統(tǒng)計，截至今年10月底，越南獲批并開展的項目，總額達144.9億美元。
無縫鋼管產(chǎn)能擴張廢鋼需求激增
2016年，越南粗鋼總產(chǎn)量為781.1萬噸，同比增加38%；成品材產(chǎn)量為1766萬噸，同比增加17.8%。其中，長材865.7萬噸，同比增加20%；冷軋卷板367萬噸，同比增加25%；焊接鋼管206.1萬噸，同比增加33%；涂鍍鋼板343.8萬噸，同比增加3%。2016年，越南鋼材表觀消費量達2266.6萬噸，同比增加23%。
2016年上半年，越南鋼材消費量顯著增加的主要原因是：投機性需求增長大于實際需求，同時2016年3月22日越南政府對方坯等鋼材半成品實施進口限制，供應減少，建筑用鋼銷售量猛增。隨著基建投資力度的加大，越南本國的無縫鋼管企業(yè)也加大了設備投資力度，持續(xù)擴大產(chǎn)能。
臺塑(Formosa)集團越南河靜無縫鋼管廠是中國臺灣在海外的首個無縫鋼管廠投資項目，投資總額達100億美元。其中，臺塑集團下屬各子公司占股70%，中國臺灣最大的鋼廠———“中鋼公司(ChinSteel)”和日本JFE占比分別為20%和5%。該項目設有一座4350立方米的高爐，計劃生產(chǎn)方坯和熱軋卷板等產(chǎn)品。該項目有助于越南國內(nèi)需要方坯的企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競爭力。2016年5月份，由于被越南官方認定企業(yè)污水排放導致魚類死亡，臺朔河靜無縫鋼管廠被越南職能部門要求補繳7000萬美元稅款，高爐被迫延期至2023年5月份投產(chǎn)。
和發(fā)(HoaPhat)集團在越南建筑用鋼市場的占有率約為20%，主要生產(chǎn)長材和鋼管產(chǎn)品，近來已經(jīng)開始設立涂鍍鋼板廠。2016年，該集團銷售總額約15億美元，其中無縫鋼管業(yè)務占到了85%；同期鋼材(鋼管除外)產(chǎn)量為180萬噸，同比增加30%左右；出口5.2萬噸，同比增加約50%。2016年第二季度，其位于海陽省的新廠投產(chǎn)。為了生產(chǎn)鋼筋和熱軋卷板，2023年其在廣義省投資建廠。2021年，其位于興安省的新廠將開始生產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬噸，主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板和彩涂板。
華森(HoaSen)集團主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板、鋁-鋅涂層鋼板、鍍鋅鋼管等產(chǎn)品。其在越南扁平材市場占有率第一，鋼管市場占有率第二，2015年~2016年銷售總量為132萬噸，凈出口額約7.9億美元。作為東南亞地區(qū)較大的扁平材出口企業(yè)之一，華森集團2015年~2016年間出口總量約47.8萬噸。為了擴大越南國內(nèi)市場占有率，該集團計劃在2023年新增銷售代理店，并有意在越南河南省和平定省投資建廠。
越南國內(nèi)大多是電爐鋼企，電爐生產(chǎn)占到了總產(chǎn)量的80%左右。廢鋼原料主要從美國、中國大陸、韓國、日本和中國臺灣進口。據(jù)東南亞無縫鋼管研究院分析，2015年越南進口廢鋼約250萬噸，2016年增至360萬噸，2023年有望增至450萬噸。預計到2023年之前，越南將成為亞洲最大的廢鋼進口國。
依賴進口的狀態(tài)還將繼續(xù)
越南無縫鋼管市場每年維持50億美元~60億美元的貿(mào)易赤字，2015年赤字額約為58億美元，2016年增至60億美元。鋼材貿(mào)易赤字規(guī)模較大的主要原因是：越南本土鋼材品種生產(chǎn)不均衡，為了充分滿足國內(nèi)需求，長材類產(chǎn)品供應過剩；板材類產(chǎn)品的自給率偏低，高附加值鋼材產(chǎn)品嚴重依賴進口，扁平材占到了進口總量的60%~65%。本國無縫鋼管企業(yè)尚不能自主生產(chǎn)熱軋卷板，50%~60%從中國大陸進口。截至目前，進口鋼材可以滿足60%的市場需求。越南海關總署的統(tǒng)計顯示，2016年越南的鋼材出口總額為20.29億美元，同比增加約20%；進口總額為80.5178億美元，同比增加7.2%。鋼材進口額增加主要歸因于進口鋼材價格上揚以及進口量的攀升，尤其是熱軋卷板和部分合金鋼材無法就地采購，只能進口。此外，方坯、涂鍍板和彩涂板也是主要進口品種。
近3年間，越南鋼材年均進口額約為80億美元~90億美元，其中，熱軋卷板占進口總額的70%左右。從進口來源國家(地區(qū))比重來看，分別是：中國大陸51.8%，日本19.2%，韓國12.2%，中國臺灣7.1%。2016年，越南進口鋼材1840萬噸，價值80多億美元，數(shù)量和金額較2015年分別增長18.4%和7.2%。
目前，越南的鋼材年產(chǎn)能約3000萬噸，在東盟地區(qū)處于前列，方坯、建筑用鋼和冷軋卷板的年產(chǎn)能為700萬噸~800萬噸，完全可以滿足國內(nèi)需求，但熱軋卷板和不銹鋼等產(chǎn)品仍然依靠進口。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部推算，即便是越南本國企業(yè)不斷擴充產(chǎn)能，每年的鋼材貿(mào)易赤字依舊會維持在50億美元~60億美元，越南國內(nèi)鋼材自給率僅為40%。為了從根本上解決本國無縫鋼管工業(yè)的問題，越南工業(yè)貿(mào)易部策劃了無縫鋼管工業(yè)開發(fā)的方案，于2023年第二季度完成草案，第四季度經(jīng)總理批準后正式提出。
越南國內(nèi)鋼材需求還將繼續(xù)穩(wěn)健增長。隨著越南國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，越南政府將繼續(xù)擴大基建設施的投資，2016年越南的城市化率為34.6%，有較大的提升空間。城市居民人數(shù)的增加也會帶動城市住宅的需求。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部預測，越南建筑用鋼需求量每年以15%~20%的增幅增長，到2023年將達到1500萬噸，2025年將達到2000萬噸。由于國內(nèi)缺乏相關的政策扶持，部分鋼材產(chǎn)品還是不能實現(xiàn)就地生產(chǎn)，依賴進口的現(xiàn)狀還將繼續(xù)維持。
與此同時，越南政府對進口鋼材的限制將進一步加強。由于進口鋼材大量涌入，越南政府已經(jīng)對5種鋼材產(chǎn)品實施進口限制和調(diào)查。越南無縫鋼管協(xié)會正與相關機構(gòu)合作，向越南政府提議，要求采取更為嚴格的制裁措施。
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