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聚焦鋼市|?兩大世界 鋼管 巨頭上半年艱難前行 著重強身健體 !

兩大世界鋼管巨頭上半年艱難前行 著重強身健體

今年初以來,全球鋼管行業(yè)和眾多其他行業(yè)相同,都面臨著嚴峻的市場形勢。不同的是,除受新冠肺炎疫情影響外,因與油氣行業(yè)聯(lián)系緊密,全球鋼管行業(yè)還要承受3月份國際油價“閃崩”帶來的打擊。
  
先從油氣市場來看,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年全球石油需求同比下降11%,由2024年的99.5百萬桶/天降至89.2百萬桶/天。其中,汽油消費下降32%,柴油消費下降18%,航空煤油消費下降21%,化工產(chǎn)品消費下降29%。
  
再看作為鋼管行業(yè)下游的油氣行業(yè),據(jù)報道,英國石油公司、荷蘭皇家殼牌集團、道達爾、雪佛龍、??松梨诤涂捣剖偷攘罂鐕凸镜诙径忍潛p總額達536.9億美元,上半年總虧損額為545.7億美元。能源研究機構(gòu)雷斯塔能源日前發(fā)布報告稱,今年全球油氣領(lǐng)域勘探開發(fā)支出預(yù)計僅有470億美元,較2024年的1970億美元下降明顯。該機構(gòu)還預(yù)計,受疫情影響,今年獲批項目數(shù)量驟降,預(yù)計未來幾年內(nèi)油氣勘探開發(fā)的支出都不會恢復(fù)至疫情前的水平。
  
油氣公司自身巨額虧損、縮減投資,直接導(dǎo)致其對油井管、管線管等高端管材品種需求量大幅降低。以往油價降低,鋼管企業(yè)的業(yè)績還可以通過油氣用管以外的其他品種調(diào)整彌補,但根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)此前發(fā)布的報告,此次疫情給全球經(jīng)濟帶來了巨大挑戰(zhàn),預(yù)計影響將僅次于上世紀的“大蕭條”時期。油價降低加上疫情引起的宏觀經(jīng)濟低迷,使整個鋼管行業(yè)陷入艱難境地。作為全球鋼管行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),Tenaris(特納瑞斯)集團和Vallourec(瓦盧瑞克)集團的經(jīng)營業(yè)績是行業(yè)業(yè)績的風向標,本文將對兩家企業(yè)上半年經(jīng)營業(yè)績進行簡要分析,一窺全球鋼管行業(yè)所處的困境和面臨的挑戰(zhàn)。
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Tenaris:  業(yè)績欠佳,基礎(chǔ)牢固
  
2023年第二季度,Tenaris實現(xiàn)營業(yè)收入12.41億美元,環(huán)比減少30%,同比減少35%;無縫鋼管銷量為44.6萬噸,環(huán)比減少33%,同比減少34%;焊接鋼管銷量為10.8萬噸,環(huán)比減少36%,同比減少37%。
  
2023年上半年,Tenaris實現(xiàn)營業(yè)收入30.03億美元,同比減少21%;無縫鋼管銷量為111.1萬噸,同比減少15%;焊接鋼管銷量為27.8萬噸,同比減少22%。Tenaris表示,上半年營業(yè)收入同比減少主要是由于受疫情等因素影響,其鋼管產(chǎn)品發(fā)貨量同比減少17%,同時產(chǎn)品售價同比降低4%。
  
在盈利方面,上半年Tenaris的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)僅為3.38億美元,同比減少55%;EBITDA率為11.3%,同比下降8.8個百分點。這其中包含7700萬美元的員工遣散費用,如果不計這筆費用,則Tenaris上半年的EBITDA為4.16億美元,EBITDA率為13.8%。除了銷售不佳外,3月~6月間產(chǎn)能利用率偏低產(chǎn)生的一系列影響、固定成本分攤居高不下等也是Tenaris盈利減少的重要原因。
  
從市場區(qū)域來看,北美和南美無疑是市場“塌陷”的重災(zāi)區(qū),上半年Tenaris在北美和南美市場的管材營業(yè)收入同比分別減少22%和45%,主要原因是北美和南美市場的活躍鉆機數(shù)量同比減少了38%,而在世界其他區(qū)域則只同比減少了6%。Tenaris在歐洲和亞太區(qū)域的管材營業(yè)收入同比下降相對較少;在中東和非洲市場,銷往里海區(qū)域、卡塔爾和西非市場的海上管線管數(shù)量同比上漲。
  
從資產(chǎn)情況來看,截至2023年6月30日,Tenaris的資產(chǎn)負債率為18.1%,同比提高0.2個百分點;流動比率為3.30,同比提高0.11;速動比率為1.94,同比提高0.03。上半年,Tenaris的流動資產(chǎn)大量減少,其中庫存同比減少了約4億美元,應(yīng)收賬款同比減少了約3億美元,現(xiàn)金及等價物同比減少了6億美元以上。上半年,Tenaris的非流動負債中的中長期借款同比增加了約1.9億美元,2024年同期僅為4088萬美元;流動負債中的短期借款同比減少了3.1億美元,應(yīng)付賬款同比減少了約1.4億美元。綜上所述,雖然銷售低迷引起了Tenaris庫存、應(yīng)收賬款、現(xiàn)金及等價物以及應(yīng)付賬款的減少,但將短期貸款部分轉(zhuǎn)為中長期貸款也能一定程度上降低利息支出。總的來看,Tenaris的資產(chǎn)狀況仍然非常健康且具有競爭力,在短期經(jīng)營和中長期戰(zhàn)略布局上的基礎(chǔ)都非常牢固。

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Vallourec:  持續(xù)調(diào)整,穩(wěn)中求變
  
2023年上半年,Vallourec獲得營業(yè)收入16.96億歐元,同比減少19.6%;發(fā)運無縫鋼管87.2萬噸,同比減少25.9%。Vallourec董事長Edouard Guinotte表示,目前受疫情和油價驟降影響最大的工業(yè)領(lǐng)域是美國陸上油氣開采,好在Vallourec在美洲以外市場的高合金產(chǎn)品銷售和在巴西的鐵礦石、油氣生產(chǎn)業(yè)務(wù)上表現(xiàn)良好。當前Vallourec的首要任務(wù)仍是保持整體的健康性和安全性,仍將持續(xù)實施改革調(diào)整、成本縮減和現(xiàn)金管理。
  
雖然OPEC(石油輸出國組織)和非OPEC產(chǎn)油國達成了一定的減產(chǎn)協(xié)議,但仍難以在短期內(nèi)彌補疫情帶來的石油需求缺口。面對目前的艱難局勢,Vallourec在原有內(nèi)部刺激措施的基礎(chǔ)上,在2023年實施縮減成本1.3億歐元的改革方案,并且在剛過去的上半年就已經(jīng)縮減了5100萬歐元的成本。Vallourec在北美的所有工廠裁員超過1/3(超過900個崗位),相應(yīng)機制也已在5月份啟動。同時,分散的客戶群和多元的產(chǎn)業(yè)也為Vallourec迅速恢復(fù)競爭力提供了良好基礎(chǔ)。
  
從下游市場來看,上半年Vallourec在油氣市場獲得營業(yè)收入10.70億歐元,同比減少23%;在化工市場獲得營業(yè)收入1.28億歐元,同比減少1%;在工業(yè)品市場獲得營業(yè)收入3.93億歐元,同比減少19%;在電力市場獲得營業(yè)收入1.05億歐元,同比增長3%,主要得益于一些項目在上半年集中發(fā)貨。
  
在盈利能力方面,上半年Vallourec的EBITDA為1.11億歐元,同比減少5800萬歐元;EBITDA率為6.5%,同比降低1.5個百分點。在資金方面,Vallourec于2023年2月19日宣布啟動一項8億歐元的資本增加計劃,該計劃已經(jīng)在4月6日的股東大會上獲得通過,但鑒于目前的形勢,該計劃未能實施。Vallourec表示仍將繼續(xù)尋求與股東和銀行的合作,推動整個集團持續(xù)發(fā)展壯大并優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。
  
從資產(chǎn)情況來看,截至2023年6月30日,Vallourec的資產(chǎn)負債率為84.3%,同比升高11.4個百分點;流動比率為0.92,同比提高0.06;速動比率為0.61,同比提高0.02。上半年,Vallourec的固定資產(chǎn)、現(xiàn)金及等價物都同比減少3億歐元以上,總資產(chǎn)同比減少了12.78億歐元,導(dǎo)致其資產(chǎn)負債率快速上升,但好在流動比率和速動比率都得到一定優(yōu)化,資產(chǎn)狀況總體來說保持了原先的水平。

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市場展望:  短期承壓,陰霾待散
  
Tenaris認為,全球為控制疫情蔓延而采取的各項措施抑制了石油的消費,同時導(dǎo)致全球石油庫存在現(xiàn)階段不斷積累,因此,即使全球經(jīng)濟在疫情過后逐漸恢復(fù)、石油需求開始回漲,此前積累的大量庫存也會需要較長的消化時間,加之全球油氣勘探和開采投資大幅削減,全球石油生產(chǎn)和消費的再平衡將是一個較長的過程。油氣開采用管需求在第二季度隨著活躍鉆機數(shù)量的減少而大幅下降,預(yù)計下半年將更加低迷,特別是在北美市場。
  
在這樣充滿不確定性的市場環(huán)境下,Tenaris預(yù)計第三季度銷量和盈利情況都不樂觀,第四季度或?qū)⒂瓉硎锕猓谕^續(xù)縮減營運資本和產(chǎn)生正向自由現(xiàn)金流。
  
Vallourec表示,此次北美頁巖油氣開采商受到重創(chuàng),預(yù)計短期內(nèi)難以恢復(fù);巴西鉆井數(shù)量有望增長,下半年繼續(xù)看好高等級OCTG(石油專用管材)的需求。在工業(yè)品領(lǐng)域,歐洲和巴西市場仍將受疫情影響,巴西的鐵礦石生產(chǎn)情況有望略好于2024年。對于一些國際石油公司延期項目帶來的需求缺口,Vallourec寄希望于用高合金產(chǎn)品的旺盛銷售來彌補。
  
在后續(xù)調(diào)整方面,Vallourec將在所有生產(chǎn)地采取縮短工時、休假等調(diào)整措施,在2023年實施1.30億歐元的成本縮減措施,將2023年資本投資縮減20%、營運資本調(diào)整至符合當前生產(chǎn)的水平,一些季度性的工作計劃推遲到年底進行。
  
從以上預(yù)測來看,Tenaris和Vallourec對2023年全球鋼管市場形勢和經(jīng)營業(yè)績呈悲觀態(tài)度,全年業(yè)績大幅下滑基本已成共識,短期內(nèi)承受著巨大的壓力。但從兩家企業(yè)著重強身健體、積極應(yīng)對挑戰(zhàn)的種種舉措來看,陰霾終將消散。
《中國冶金報》(2023年08月14日 02版二版)



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