鐵礦石期貨是2023年期貨市場最閃亮的明星品種之最。一度成為全市場集中關(guān)注的焦點,鐵礦石憑借一己之力轟動全場,提高保證金、提高手續(xù)費、取消手續(xù)費交返,這么多降溫措施都沒有將其測底鎮(zhèn)壓。
長協(xié)談判,中國屢被日本出賣
去年下半年,國際鐵礦石價格大漲,而澳大利亞這個鐵礦石出口大國,無疑因此而成為最大的贏家。而在該國礦業(yè)巨頭都因此而賺得盆滿缽滿之際,中國鋼鐵企業(yè)的利潤空間卻因此而被壓縮。
為此,中鋼協(xié)已多次對力拓、必和必拓等提出“質(zhì)問”。在多重因素的影響下,國際鐵礦石價格終于開始回落。普氏62%鐵礦石價格指數(shù)顯示,今年2月2日,鐵礦石價格一度跌至150.1美元/噸。然而,“降價”行情維持了沒多久,鐵礦石漲價潮似乎又卷土重來了。
2023年3月15日晚上,新華網(wǎng)發(fā)布了一篇《中鋼協(xié):鐵礦石指數(shù)走勢偏離基本面 炒作風(fēng)險需警惕》的報道,文中引用了中鋼協(xié)副會長駱鐵軍的觀點。
實際上,新華網(wǎng)和中鋼協(xié)對于鐵礦石價格存在貓膩的質(zhì)疑并非空穴來風(fēng),因為在過去十幾年里,力拓等國際礦業(yè)巨頭通過操縱鐵礦石價格至少坑了中國數(shù)萬億人民幣。
我國雖然是全球最大的鐵礦石買家,但卻對價格沒有多少發(fā)言權(quán)利,幾乎是一塊任人宰割的肥肉,今天中鋼網(wǎng)就來給大家回顧一下中國買家被國外礦山坑騙的血淚史!
因為鐵礦石與原油不同,是一個高度寡頭壟斷的市場,目前國際貿(mào)易中的鐵礦石80%來自澳大利亞和巴西,并且絕大部分集中在力拓、淡水河谷、必和必拓等三大礦山手里,你即便是被他們坑了一次又一次,到頭來還是不得不找他們買鐵礦石。
從2003年開始,中國的房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,伴隨而來的是建筑鋼材需求量的井噴。由于國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量跟不上鋼鐵產(chǎn)量的增長,所以鐵礦石進(jìn)口量開始飆升,超過日本成為了全球第一大鐵礦石進(jìn)口國。
那時候國際鐵礦石貿(mào)易主要采用長協(xié)定價機(jī)制,每年由各大鋼鐵廠分別去和三大礦山談判鐵礦石的供貨價格,只要有任何兩家率先達(dá)成協(xié)議,其它各家就自動接受那個價格。這種長協(xié)機(jī)制從1980年開始運行了20多年,鐵礦石價格一直穩(wěn)定在20美元一噸的水平。
結(jié)果當(dāng)中國開始大量進(jìn)口鐵礦石時,鐵礦石價格就一路狂飆猛漲。特別是在2005年和2008年的時候,日本的新日鐵和三大礦山勾結(jié),直接達(dá)成了漲價71.5%和65%的供貨協(xié)議,狠狠的宰了中國鋼鐵行業(yè)一把。
新日鐵作為一個鐵礦石買家,之所以愿意鐵礦石價格暴漲,是因為新日鐵背后的三井財團(tuán)也有入股淡水河谷和必和必拓等礦山,所以當(dāng)中國對鐵礦石的需求量大于日本時,鐵礦石漲價反而會給他們帶來好處。
力拓間諜,讓中國損失7000億元
在2021年7月4日的外交部記者會上,一個名字時隔8年再次被提起——澳大利亞商人胡士泰。
有記者提問,8年前在力拓案中被判在華服刑的澳大利亞商人胡士泰應(yīng)該于今天刑滿釋放。他是否已經(jīng)被釋放?如果還沒有,他何時能夠獲釋?
發(fā)言人陸慷回應(yīng)稱,中國司法機(jī)關(guān)依法對胡士泰執(zhí)行刑罰,堅持依法、嚴(yán)格、科學(xué)、文明管理,依法保障其在服刑期間的合法權(quán)益。胡士泰在服刑期間遵守監(jiān)規(guī)紀(jì)律,服從管理教育。中國司法機(jī)關(guān)為其裁定減刑。胡士泰已于今日刑滿釋放。
胡士泰(南華早報 圖)
胡士泰是澳大利亞籍華裔人士,原為世界三大礦山之一的力拓集團(tuán)駐上海首席代表,長期與中國鋼鐵行業(yè)洽商長期鐵礦石合作協(xié)議。2009年被捕,2010年因侵犯商業(yè)秘密罪被判10年。
在10多年前,中國鋼鐵行業(yè)每年都要吞下“鐵礦石大幅漲價”的苦果,這位胡士泰可算得上“居功甚偉”。
《重慶晚報》曾報道過,據(jù)一名曾與胡士泰打過交道的人說,胡多數(shù)時間都在中國,在業(yè)務(wù)方面,胡的能力非常強(qiáng),跟幾大鋼廠的人非常熟悉,經(jīng)常去到三、四線城市的中小鋼廠,推銷自己公司的礦石。在業(yè)內(nèi),胡士泰聲譽(yù)良好,善于傾聽,是個“典型的職業(yè)經(jīng)理人”。力拓澳大利亞總部用“優(yōu)秀”和“勤奮”來評價胡士泰。
作為力拓上海首席代表、哈默斯利鐵礦中國區(qū)的總經(jīng)理,胡士泰平時接電話很少用手機(jī),一般會要求對方撥他的座機(jī)號碼。和大多數(shù)跨國公司中國區(qū)總經(jīng)理頻繁高調(diào)出入于各種酒會不一樣的是,胡士泰很少在公開場合露面,也極少把自己的個人信息公開出來。
為了能夠了解到比談判對手“中鋼協(xié)”更多的市場信息,胡士泰和其所帶領(lǐng)的力拓中國區(qū)銷售團(tuán)隊,深入到三四線城市的小鋼廠,去深度挖掘各種“機(jī)密信息”,包括:原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務(wù)數(shù)據(jù)。
胡士泰重視“調(diào)查”的價值,更曉得“內(nèi)鬼”的作用。胡士泰在中國區(qū)主政期間,非常關(guān)心如何利用“金元”手段,來腐化與誘惑中國主要鋼鐵廠的中高層管理者,首鋼高管譚以新就是其“金元戰(zhàn)略”的獵物。
胡士泰說,可以用最小的代價打聽到最有價值的情報,一頓飯就可以從鋼廠問到庫存、產(chǎn)量等消息,而從協(xié)會、政府挖來的人打聽這些消息就更容易。
15元賣200元,十倍暴利的吃人買賣
在2010年的時候,由于三大礦山再次想要把當(dāng)年的鐵礦石價格提高90%,所以中國拒絕了這種專坑我們的長協(xié)機(jī)制,最后國際鐵礦石貿(mào)易轉(zhuǎn)為采用按季度或月度,與普氏鐵礦石價格指數(shù)掛鉤的定價模式。
但是由于發(fā)布普氏價格的普氏能源資訊,其股東也有一些是三大礦山的股東,所以普氏價格指數(shù)都是易漲難跌。雖然公正性飽受質(zhì)疑,但是三大礦卻一致堅持要用普氏價格指數(shù)來作為定價依據(jù)。
在改用指數(shù)定價之后,由于恰逢中國“四萬億”投資后的基建熱潮,不僅鋼鐵需求量大,鋼鐵廠產(chǎn)能擴(kuò)張后的原料需求也大,所以普氏指數(shù)又巧妙地讓鐵礦石價格一天一個價的直飆,在一年左右的時間里從每噸100美元飆升到200美元。
200美元一噸的鐵礦石簡直就是堪比販毒的暴利生意,因為國際三大礦山的鐵礦石生產(chǎn)成本普遍在15美元左右,加上運費什么之后,以200美元一噸賣給中國的鋼鐵廠,利潤高達(dá)十倍以上。
到了2014年,隨著國內(nèi)基建熱潮的降溫,以及政府開始清理鋼鐵行業(yè)的過剩產(chǎn)能,再加上此前“暴利時代”國際三大礦山大量擴(kuò)大鐵礦石的產(chǎn)能,結(jié)果全球鐵礦石供應(yīng)出現(xiàn)了過剩,國際鐵礦石價格也開始一路下跌。
2013年底的時候國際鐵礦石價格大概是140美元一噸,到了2015年底的時候只剩下35美元一噸,只不過三大礦山的“苦日子”并沒有持續(xù)多久。隨著中國經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)在2016年的重新走強(qiáng),鐵礦石價格很快又走出谷底,回到了60美元左右的正常水平。
2021年底,由于全球經(jīng)濟(jì)開始疲軟,中國的鋼鐵需求有所減弱,所以沿海港口的鐵礦石堆積如山,鐵礦石價格也開始走弱。但是在臨近春節(jié)的時候,一次突如其來的意外扭轉(zhuǎn)了這一局面,并且又給三大礦山創(chuàng)造了一個新的賺錢靈感。
2024年1月25日,巴西淡水河谷公司位于巴西米納斯吉拉斯州的一處鐵礦廢料礦坑堤壩發(fā)生決堤事故,造成了數(shù)百人死亡和失蹤的慘劇。由于是三年來第二次發(fā)生類似事件,所以巴西政府勒令淡水河谷的一些礦山進(jìn)行停產(chǎn)整改。
淡水河谷的停產(chǎn)導(dǎo)致了巴西鐵礦石出口的大幅減少,所以中國沿海港口積壓的鐵礦石庫存開始下降,與此同時價格也開始逐漸回升。也許是這一礦難給了三大礦山一些啟發(fā),結(jié)果此后礦山遭遇的災(zāi)難就突然增多起來,并且還常常發(fā)生得正是時候。
2024年3月20日,颶風(fēng)Veronica吹過了西澳沿海的黑德蘭港,按照以往的經(jīng)驗來看,這種颶風(fēng)頂多就是封港兩三天,造成港口幾天的停止運作。但是這一次卻變得破壞力極大,過了好多天還不能正常發(fā)貨。等到3月29日,力拓還向亞洲市場發(fā)出通知,說遭遇了不可抗力沒辦法發(fā)貨。
結(jié)果價格一上去之后,巴西和澳洲的鐵礦石供給就很快以超乎預(yù)期的速度在恢復(fù),之后每當(dāng)中國的鐵礦石價格一下跌到80美元以下,三大礦山的鐵礦石供給或運輸就總會傳出一點不好的消息,讓你價格跌不下去。
價格居高不下,鋼企該如何應(yīng)對?
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